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全片以主人公伍六七寻找失去的记忆为故事主线，配合角色与角色之间的爱恨情仇组成的支线贯穿始终。通过讲述主人公在帮助别人和寻找自我的过程中，认识不同的人，与不同角色之间发生的有趣的，最终用爱化解仇恨与偏见的故事，想带给观众欢乐的同时表达对生活的热爱，爱与包容可以化解一切。

水墨国风，毛笔作画，每一笔都是戏。唐朝中期，风雨飘零，两个少年机缘巧合下，男扮女装，结伴而行，踏遍万水千山……

数百年前的大航海时代，人类在各领域的探索与开拓令世界日新月异。彼时，水师千总路长风为缉拿要犯来到名为“万国”的南海万国之城，与全球天才汇聚的“天工”化敌为友，以超越时代的科技对抗入侵势力，直击人心的贪婪，由此打开新世界的大门……