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甜心山谷成立了“魔幻马戏团”，擅长魔术表演的杰米熊成为首席演员和团长。大家齐心协力，使马戏团的演出日趋火爆。另一方面，笑面狮不甘心在迷雾森林的恶劣环境中过艰苦的生活，请来了狮中智者绵羊狮，谋划霸王狮族群的复兴。绵羊狮使出了诡计，让甜心山谷的气候恶劣到不能居住的地步，从而让山谷居民自动搬迁，然后达到让霸王狮占领甜心山谷的丑恶目的。杰米熊和甜心山谷的居民们齐心和恶劣天气做斗争，最后得知气候恶化的真相，勇敢的杰米熊闯入迷雾森林，在甜心山谷的居民齐心协力的帮助下与霸王狮们斗智斗勇，最后终于巧妙地驱逐了霸王狮，恢复

在第二季中，菲灵选择牺牲使女王计划失败，女王将菲灵关入镜空间。齐娜能救回菲灵，回归以前快乐的日子吗？黑香菱和封银沙还会再见面吗？而成为铁希主人获得叶罗丽魔法的文茜又会想出什么坏招数对付王默？回到仙境的水王子叶罗丽仙境的水精灵王子还会帮助女王吗叶罗丽仙子和叶罗丽战士们还将迎来什么新挑战？

舒言会破除魔法还是会只剩下十天的生命？菲灵还会回来吗？光仙子白光莹和高泰明会有什么样的故事？封银沙和文茜会摆脱黑暗吗？水王子到底有什么秘密？齐娜不会在伤心了吗？

南宋时,在罗丞相府内做木匠的张煜 ,得知罗公子斗蟋蟀赢了许多银子,好奇地去偷看罗公子的那只蟋蟀.不料刚揭开盆盖,蟋蟀就逃掉了.罗公子大怒,打了张煜一顿,还要他三天之内赔偿蟋蟀,否则就要他的好看...

本季中邪恶的女王曼多拉将孔雀和罗丽抓回仙境，为救出同伴，各位主角将再次闯入仙境。女王控制的仙境更加危险，能否救出同伴我们还将拭目以待。