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雷刚（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇

1963年，人们刚刚经历了三年“自然灾害”，对于食物的渴望无以复加。在北方某城的钢厂，新厂长刘峰因为领导有方超额完成任务，获得了总公司的奖励——一头猪。这令全场职工都很振奋。

弗兰奇（达科塔•布鲁•理查兹 饰）自小被一对 收养，因为特殊的家庭让她有着与周围格格不入的着装风格和不太合群的性格。在之前的学校备受排斥，遭受到同学的欺辱

1977年国家恢复高考制度，徐天、吴晴、陆秦生、费兵、梅果这五个年轻人成为高考队伍中的一员。下乡知青徐天和工厂女工吴晴相爱决定结婚。原本幸福的两个人却因为徐天假造政审资料被取消高考成绩和女孩梅果的出现而遗憾的分手。吴晴怀着徐天的孩子和深爱着她的陆秦生一起去医学院上大学。徐天接父亲的班，到工厂当工人。被徐天帮助的女孩梅果因未能参加高考而精神受到刺激，喜欢她的费兵在徐天的帮助下精心的照顾着她，却延误了高考。四年后，吴晴带着徐天的孩子嫁给了陆秦生，梅果带着对徐天的爱去了美国，费兵考上了考古系，徐天开了家音像社。