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山东小子马永贞（陈观泰 饰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉 饰）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫 饰）的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。

新年前夕，香港青年唐龙受远在罗马经营餐厅的陈清华之叔父所托，远赴罗马助陈清华一臂之力。原来，陈清华从父亲手中接管餐厅不久，当地的商业集团看中了餐厅所在的地皮，而陈清华想守住家业不愿出售，商业集团遂使出下三滥手段，日日派流氓骚扰，令餐厅生意难以为继。唐龙一到罗马，因语言不通闹出不少笑话。陈清华以为强援是律师，岂料是一莽撞的乡下青年，不免失望。餐厅众服务员为了抵御流氓，自发学习空手道，但仍然被对方欺侮，危急时刻唐龙出手，将一众流氓痛打。不甘失败的商业集团欲致唐龙于死地，陈清华担心其安危劝唐龙离开，面对将陈清华

林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。 小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍，狠狠教训了这些日本人，小虎和日本人的仇怨就此结下。日本人不肯罢休，找到林有同，让他抓来小虎。林有同找到