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故事的主人公是一个叫Eric的10岁小男孩，Eric被送去和贫穷的父亲一起生活。他的父亲住在波哥大市区一个又脏又乱的地方，靠做勤杂工谋生。Maria Isabel是Eric父亲的一个有钱的客户，同时也是一位好心的女族长，对Eric和他的父亲充满了怜悯之心。圣诞假期，Eric和他的父亲面临被驱逐 时，Maria Isabel邀请他们去她豪华的乡村别墅做客。富有的业主和他们的贫穷的客人之间的紧张局势慢慢缓解了……

时装设计师曾立伟是个身材矮小、其貌不扬的人。但是他事业有成，曾经获得过上一届时装大赛的冠军。家庭、婚姻都很圆满，有漂亮的妻子和活泼可爱的儿子，他对自己的现状非常满意。新一届时装大赛又开始了，曾立伟与冠军失之交臂，本来没有获得冠军不应该是件多么严重的事。不料厄运却接踵而至，先是妻子离他而去，渐渐的他在公司的首席位置也被他人取而代之，生活糟糕到了极点。所幸身边有调皮的儿子给他带来不少的慰藉。精明的老板没有将他完全摒弃，而是继续为他提供了机会。公司里的模特佳琪走进了他的生活，他们在工作上相互支持，生活上相互帮助

主人公本城彰男（松冈祯丞 配音）是一个乐感极好的普通中学生，听过一遍的曲子就能记下来，他暗恋着同班女生树里（上田丽奈 配音），却从来没有机会走进她的世界。两个本属不同圈子的人，被一首奇特的小曲牵引在一起。本城第一次触碰到树里的真实世界，发现了她柔软脆弱的一面。 　　一个关于人偶少女与人类少年的奇幻梦境，一直困扰着树里，让她深感孤独。而本城，因为那首奇异之曲，也开始梦到了相同的故事。每个人都有自己的世界，本城能否走进树里的真实世界中去？

刚升上高中一年级的佐藤一郎，某天在晚上潜入学校拿东西时，遇见了身穿蓝色斗篷，拿着金属杖的美少女。自从遇到她之后，佐藤期望的平稳学生生活渐渐的离他而去。