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鸦片战争前夕，义侠黄飞鸿在广州协助林则徐查禁鸦片，无数烟馆被封。十二贝勒为护皇族利益，亲赴广州对付黄飞鸿。贝勒刻意安排苏黄之间的种种误会，企图借苏来对付黄。黄与苏乞儿发生冲突，苏的女友发现贝勒与洋人勾结贩卖鸦片，遭贝勒暗杀。在贝勒的煽动下，苏欲行刺林则徐，被黄阻止。懿德说出事实真相，苏后悔不已。林被罢官，黄率民团与贝勒展开恶斗，危急之际，苏赶到，将十二贝勒制服。

卫斯理的父亲卫教授是一位醉心于探险及考古学者， 他发现了个烟没的神话后， 遂决心觅回失落了的天剑。 如是者离家已两年的光景了，而留在香港的少年卫斯理却早年因与父探险的经历，已养成果敢独立的性格，凭着他智勇双全的头脑，成了同学心目中的偶像。但在老师神父眼中，却是头号煞星。

新学年开始，卫斯理认识了转校生林可可。另一边，卫教授从非洲归来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下得知是死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来，渐渐产生爱意。

唐保家（张丰毅 饰）是一名英俊正直的平民青年，迫于家长压力和残酷的现实，与心爱的女子路遥（关之琳 饰）私奔，却不料因此被抓了起来，被判极刑。当朝奸佞魏忠贤正在组织自己的锦衣卫队伍，看上了死牢中的唐保家，唐保家因此获得重生，被赐名“唐斩”，成为了魏忠贤手下一名心狠手辣的杀手。唐斩屡立“功勋”，魏忠贤大为赞赏。树大招风，他却因此遭到另一名杀手宋中的嫉恨。唐斩因为一次杀人行动中，偶尔看见了曾经心爱的路遥，冥冥中导致行动失败告终，而他也为此走上了逃亡之路，魏忠贤的追杀和宋中的穷追不舍令唐斩一再陷入绝路。然而，唐斩

麦琪因枪杀警察而被判死刑。当毒剂注入她的身体，她渐渐昏去。醒来时，她得知自己真实身份已经“死亡”，如果要想继续活命，就必须担当政府的杀手。经过一番脱胎换骨的训练，麦琪以新的身份重入社会，重新领略了生活的意义。而同时，她也产生了摆脱被政府控制的想法。一场对立迅速展开…

该片讲述了黄飞鸿来北京看望父亲，却被京城恶少赵天霸欺压；后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，黄飞鸿毅然参加狮王大会，成功救下李鸿章，并向其说明治国策略的故事。

故事发生在清朝末年，西方列强的洋枪洋炮轰开了东方睡狮闭锁许久的大门，慈禧太后只手遮天，无心国运。华夏大地生灵涂炭，民不聊生，革命的火种酝酿蓬勃，即将成为一场足以颠覆王朝的燎原大火。出身于刘永福黑旗军的大刀队长王五怀有一身高超武艺，然而在刺杀日军司令的行动中他遭遇惨痛的败绩，手下们相继阵亡，愧对部下的他跳崖自杀，侥幸生还后则隐居在东北乡野。在命运的安排下，王五结识了谭嗣同和袁世凯，三人情投意合，携手上京闯荡。创立了强武学会的王五邂逅了美人颜夕，而对方却是奕亲王的爱妃。国家局势动荡不安，王五和谭嗣同、袁世凯也

八十万禁军教头林冲，为人极为正直，深得朝庭器重。且古道热肠，甚爱结交江湖豪侠，常常以武会友，是名副其实的一个“武痴”，唯一的缺点就是为人处事过于率直，不懂官场丑恶，常得罪人而不自知。冲爱妻常常相劝，想丈夫脱离险恶官场，但冲决心为朝庭效力，无奈，冲妻只好望冲带眼识人。一日，冲在五台山巧遇花和尚鲁智深，两人不打不相识，越谈越投机。这时，林夫人被奸臣高逑的儿子高衙内调戏，冲本欲教训高衙内，被高逑手下陆谦暗中提醒，才未惹出祸事。怎奈，好色的高衙内和奸险的陆谦为得到林夫人，暗中布下陷阱，把冲逼上梁山……