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这是本导的第一部美国片，背景在1978年的波士顿，剧情围绕一座军火交易的仓库展开，交易出错，局势也变得越来越糟。

聂鲁达（路易斯·格内科饰）是一位知名的诗人和政客，他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔（阿尔佛莱德·卡斯特罗饰）背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟，很快，大批智利共产党员遭到独裁政府的抓捕，由于反对总统，他被右翼分子驱逐出境，追捕他的任务落到了警察侦察队队长奥斯卡·佩卢恰努（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）身上，奥斯卡·佩卢恰努希望抓到这位反对派，成就自己的威名。在一次次的“猫鼠游戏”中，奥斯卡总是距离聂鲁达一步之差。最后，聂鲁达还是如愿逃离智利，而奥斯卡也接受了属于他的命运。

该片融合了动作、喜剧、悬疑、推理、复仇等元素，围绕着“巴纳姆效应”的概念，讲述由“婚外情”引发了一个复杂诡谲的犯罪故事。