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明崇祯皇帝登基，大太监魏忠贤及其“阉党”被锦衣卫倾巢覆灭。锦衣卫中以卢剑星、沈炼和靳一川三结拜兄弟最为勇猛正直。老大卢剑星为了升官百户，沈炼为替教坊司的周妙彤赎身，三弟靳一川为摆脱浪人丁修的纠缠，三兄弟决定接受东厂都督赵靖忠追杀魏忠贤的秘密行动。行动中三人遭到魏忠贤义女魏廷带队阻拦，一场腥风血雨后魏忠贤尸首被带回，卢剑星如愿以偿升官百户，本以为三人夙愿皆能实现，但没想到沈炼竟然隐瞒了一个天大的秘密，并且引起了大臣韩旷的怀疑。此后三兄弟都面临着生命危险，沈炼终于说出真相但为时已晚，与一川相好的医馆女子和周妙

年轻英勇的维京勇士小嗝嗝驯服受伤的龙，并与它成为好友。经过五年时间，博克岛已是个维京人与龙和平共存的天堂。然而，成长却意味着责任。为了寻找答案，小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程，但结果却超乎预料。一方面，小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士，正是失踪多年的亲母沃尔卡；另一方面，嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟，威胁到博克岛上人与龙的和平。为了保护深受大家喜爱的龙，阿丝翠德、高博，维京伙伴们：鼻涕虫、鱼脚司及双胞胎拉芙纳特、特夫纳特都出手相助，加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈及母亲连手合作。在这期间，小嗝嗝

变种人族群遭到了前所未有的毁灭性打击，而这一切的根源是“魔形女”瑞文在1973年刺杀了玻利瓦尔·特拉斯克。X教授和万磁王决定让金刚狼穿越回1973年，说服他们一起阻止魔形女的行动。

邪恶变种人兄弟会刺杀了罗伯特-凯利参议员(Robert Kelly)，结果导致在2013年的世界里，变种人全部被关押在集中营，处处受到巨型机器人“哨兵”(Sentinels)的追杀。为了改写历史，未来世界的Kitty Pryde(幻影猫，艾伦-佩吉饰)回到过去警告X战警，让他们阻止兄弟会的刺杀行动。不同年代的新老X战警们第一次相遇了。