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清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤（罗莽），因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，故对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠干（江生）等进行反清复明工作。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童相遇掀起一场又一场的打斗……

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

此片为刘家班的少林武打经典之作，亦是1978年香港十大卖座电影；而同年更获亚洲影展最佳动作效果奖。刘家良师父执导下，由少林片系列代言人刘家辉当打演出，合演的还有70年代邵氏功夫明星，刘家荣、罗烈、汪禹、徐少强、袁小田及于洋等。刘家良导演坚持李小龙提倡的电影真实搏击风格，再加入传统国术的扎实功夫，鲜明地表现出华南武术文化传统精粹。此片不仅稳固了刘家良的导演地位，更令之成为一众同辈及后辈的武术指导争相仿效的对象。每一个镜头都是真打的，拍了120天。    

自称“无名无姓”的青年剑客，他要挑战的对手是“天下第一剑”鲁天刚，为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱令自己心无所掛。最后他羸了，却遭情敌燕公子仇恨，最终被杀。

武林八大门派掌门研究出一套卓绝拳法——蛇鹤八步，不料成功之后八人全部暴毙，拳谱亦告失踪。侠客徐英风偶获拳谱，引起武林各派追杀。黑龙帮主钱狮尤其阴险奸诈，不择手段夺取拳谱，徐一方面要与武林各派为敌，还要查出真正凶手，凶险重重……

恶霸田虎强夺宝剑将高家灭门，高樱兰得高僧施救幸免于难。高樱兰习得一身武艺，得侠士康龙协助终将田虎铲除。

明朝左丞相胡惟庸意图叛国，为阻止胡奸计，烈士们率领六十名少林弟子以死开路，意图突破锦衣卫重围，接近銮驾。洪武十三年，胡惟庸终以叛国罪，碎磔于市。一百七十九位忠义烈士蒙圣恩，御赐「一代忠良」金匾，以奖忠荐。

由倪匡编剧，何梦华导演的功夫片。凌豪与李成鹰之父，原为合作伙伴，但凌父为抢夺李母，竟施计导致李父家破人亡。李成鹰为报父仇，潜入凌家作护卫，寻找机会报仇，期间李成鹰与失散兄长坤狮相遇，在互不知情下，手足相残，幸得李母及时透露真相，最后误会冰释，兄弟俩同仇敌忾，既报仇又为社会诛灭了一个专干贩毒勾当的罪魁……