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这看似太平盛世的烟火人间，其实并非只有人类存在。一直以来，世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边，之中有与人为善者，自然也有作恶多端者，而维持这一切秩序和平的人，便是隐匿江湖的秘密组织，雾隐门。恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国，却不料太岁意外附到了吴因身上。自此，吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人，但行为举止也常会被太岁左右。与此同时，雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因，试图阻止天邪为祸世间的计划。最终，吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓。就在他与

来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。