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市长的公鸡是圣维克多小镇的骄傲。它每天早晨准时唤醒小镇居民起床劳作，小镇经济因此欣欣向荣。一天，居民们被瞌睡虫驱使将公鸡赶走，小镇顿时一蹶不振。居民如何挽回呢？

马良是个热爱画画又调皮捣蛋的孩子,生活在一个叫”百花村”的村庄.有一天这里平静的生活被一阵隆隆的炮声打破，一个贪婪又凶残的大将军，挟持着小皇帝来到了百花村，企图将村里老百姓赶走，挖掘地下的金矿。 　　有一个叫泼墨仙人的神仙，察觉到百花村会有一场劫难，为此特地下凡人间，把一支神笔托付给了马良，希望马良能用神笔，挫败大将军的阴谋。 　　马良得到神笔后，画出了一组同伴帮助他一起度过困难和保卫家乡，比如摇钱树、猫、鼠等。他们成为了村里重要的成员，帮助村民解决了许多问题当然也闹出很多笑话。 　　贪婪的大将军在

12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们，片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄，每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置，便关闭剧院放走水灵。最后，十二生肖齐心合力，终于再次收服水灵，并让花猫改过自新。

小智、小仁和小勇本来拥有着英俊的外貌并引以为傲，哪知道在凡间平乱之时却因为沾染了俗气而变成了三个莽撞大汉。不仅如此，不能完成任务的三人无法回到天庭，流落在人间，更遭遇了战乱被强征入伍，随时都有丧命的危险。三人得知，想要恢复从前的容貌，唯有依靠真爱。并且得知吸走时间真爱的，是名为“三无战神”的吕布。可是，吕布的实力实在是过于强大，小智一行人屡屡挑战，却都落得一个失败的下场。最终，他们发现了吕布的弱点，并且集结世人，将所有的真爱送入吕布空洞的内心，最终将其打败。

洗心革面的格鲁给三个小养女当起了全职奶爸，但一位来自“反恶人联盟”的女特工不请自来，把一个打击大恶人的任务交给了曾经是大恶人的鲁格。