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兴趣怪异的女孩凯米尤其喜好研究昆虫，即使在热闹的联谊会上也不忘记她的研究。她正致力改造昆虫的基因，以提高它们的智商。但在混乱的联谊会上，实验用的昆虫不慎走失，它们不断袭击狂欢的人们，尤其对美丽的派对女孩们感兴趣。随着食物的摄入，变异昆虫的体形逐渐膨胀，并且它们的智力也飞速提高。恐慌的人们不仅要面临被吃掉，还要时刻跟这帮食人恶魔斗智斗勇。更为恐怖的是，受到昆虫感染的人类也开始掠食人肉。这是一场悬殊且胜算渺茫的对决……

摄影师沈潇和大提琴手梅子的婚姻生活并不和美，沈潇身边常年聚集着诸多美女，而沈潇也利用职务之便四处沾花惹草，这让梅子大感不满。一次争吵中，沈潇失手误杀了梅子，后悔莫及的他将妻子的尸体装在大提琴的琴盒里，准备抛尸。处理完现场，沈潇到公安局报案，谎称梅子失踪多日，而之后，他的生活逐渐变得诡异起来。梅子的身影不断的出现在他的身边，似真似幻，而那只行踪诡异的大提琴琴盒也成为了沈潇的噩梦。梅子真的死了吗？真的是自己杀了梅子吗？精神濒临崩溃的沈潇去看了精神科医生，之后，他发现邻居赵太正是精神科的主创，随着和赵太的深入接

艾米丽的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿