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魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。

　话说某朝某代，蜀中有一户唐门，祖上本是武功高强的盖世英雄，传至唐方海一辈，则一心教授四个儿子饱读圣贤之书。然而唐家第三子唐吉（郭涛 饰）字可德，无心圣贤，专好武侠神怪小说，以至于走火入魔，不辨虚实。这一日，唐吉可德佩戴祖宗的甲胄和霸王枪，骑着家中的瘦马爪黄飞电离家出走，他访名山，会高友，指望打通任督二脉成为爵士奇侠。 　　当他路过桑家村，恰巧撞见豪强富贵强抢民女翠花（林嘉欣 饰）。唐吉可德挺身而出，凑巧打败豪强的狗腿子令狐有味（刘桦 饰），但是翠花早已被人掳向长安。唐收当地羊倌桑丘（王刚 饰）为仆，为了

公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”（草鸮）国王压迫猫头鹰子民，关键时刻守护者挺身而出，打败了国王及其爪牙，但失败者从未放弃复仇的念头。憧憬古老传说的索伦令哥哥库鲁德（瑞恩·科万腾 Ryan Kwanten 配音）颇为气恼，以致于被哥哥从树上推下。两只还没学会自由飞翔的小家伙跌落到危机四伏的地面，他们躲避各种猛兽的袭击，却无法避免成为邪恶猎手捕

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”（草鸮）国王压迫猫头鹰子民，关键时刻守护者挺身而出，打败了国王及其爪牙，但失败者从未放弃复仇的念头。憧憬古老传说的索伦令哥哥库鲁德颇为气恼，以致于被哥哥从树上推下。两只还没学会自由飞翔的小家伙跌落到危机四伏的地面，他们躲避各种猛兽的袭击，却无法避免成为邪恶猎手捕获的目标。兄弟俩连同其他种类的猫头鹰被抓到神秘的圣鸮学校，他们在这里接受严格的训练，学到不同的技能

小女巫小霞与人类小男孩汤米跨越隔离与成见，成为超级好朋友，一起携手克服难关，阻止了汤米的叔叔想要破坏森林开发高速公路的事情，在童话之外也带给我们许多启发与教育意义。