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曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。 　　宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。

田鸡和石春隐居山间，一日田鸡不慎吃了吞服魔教火丹的鸽子，又机缘巧合被雷电劈中，保住了命，却身藏雷电，与石春出逃之间遇上正派朝阳教，得教主真传，修得神功，最终击败魔教神君。

故事描述，游侠杜孟飞（何家劲 饰）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳 饰），杜孟飞挺身相救，沐婉儿万分感激。未几，杜孟飞又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红 饰），乃将之救出，孰料李赛男反斥杜孟飞坏其好事，令杜孟飞啼笑皆非。及后，杜孟飞无意中听得一段二十年前的江湖恩怨，并得知黑道首领乃李赛男之杀父仇人，而沐婉儿则是黑道首领失散了的女儿。

“锦衣卫”为明皇帝直接管辖之特务机关，负责巡察缉捕乱党。时英宗昏庸无能，大权落入宦官王振之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良。锦衣卫统领赵不凡，却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义释忠良。在王振的威胁下，身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子。

云飞扬（徐少强 饰）练就天蚕神功后，虽然跃为江湖上两大高手之一，却厌倦江湖，无心争霸，与爱侣伦宛儿（刘雪华 饰）隐居；反之独孤无敌却闭关苦练灭绝魔功。随着二人暂息分争，东瀛甲贺派教主织月苍龙轩（陈观泰 饰）却欲称霸中原。

科学门以道术奇诡见称，可惜后人吴顺超无心向道，其婆婆苦无教孙良方。龙虎山道观醉道人发现超具习道条件，死缠对方，此时出现了一名叫脑魔的怪客，道术高强，处处要把科学门众人至于死地……

导演李百龄联合邵氏编剧组，自创武侠新世界内容，以争夺天下第一剑为主题，拍出男性对名剑之狂恋，更动用三名摄影师及五名武术指导，营造出动人心魄的场面。魔山派秦五新连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神手上。五新杀死著名铸剑师老鹰夺取其宝剑，老鹰之子燕北矢志为父报仇……

让人感觉匪夷所思的电影，拍出来像电视剧的电影。台湾武侠剧腔的电影。

广东十虎之首铁桥三（狄龙饰演），乃民团总教练，时烟禁已开，鸦片公卖，官绅贩卒均以吸食鸦片为尚，而铁亦随俗吸食，功力渐受毒害不自知。烟馆主人荣峰（陈观泰饰演）乘铁无复当年勇时，公然挑战；铁勉力应战，险象环生，幸得徒弟卢瓜四（麦德罗饰演）舍身相救，才不致丧命。

清乾隆年间，江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良 饰）相遇比武。这二人武功高超，侠义双全，虽为对手，但是惺惺相惜。其间胡夫人产下一子，赐名胡斐。胡一刀为防不测，特将妻儿托付给苗人凤。在最后一日的比试中，胡一刀为苗的旭日剑所伤，竟当场毒发身亡。胡家仆从平阿四见情形不好，怀揣秘籍和胡斐躲过田归农追杀，隐居深山。苗人凤则心怀愧悔，将旭日刀和半月剑埋进胡一刀夫妇的墓中，发誓封刀十年。岁月流转，胡斐已成长为一名英姿飒爽、武功高强的少年英雄（黄日华 饰），他偶然遇见被苗人凤追杀的苗归农和阿兰，遂勾起为父报仇的

根据姚雪垠长篇小说《李自成》片断改编。明崇祯十一年。坚持了10年之久的明末农民革命陷入低潮，面临失败的危险。由于官军的疯狂镇压和各家义军相互不和，一同起义的十三家义军相继瓦解，有的溃败了，有的投降了。仅剩下李自成率领的一支孤军，也在潼关的南原陷入官军重围、全军覆没。在乱军中，李自成妻女俱失，仅率13骑突出重围，逃往山中。途中，夜宿林中，又险为当地乡勇所杀，喜遇李自成手下大将郝摇旗杀散乡勇，才得侥幸逃生。李自成逃往商洛山中，偃旗息鼓，准备东山再起。山中人烟稀少，粮草缺乏，严冬已至，又无棉衣，军心浮动。朝廷又

张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王

金沙滩一战，杨家将中只有五郎、六郎突围。佞臣潘仁美诬告杨继业谋反，率重兵将天波府重重包围。五郎负伤逃至荒郊，后到五台山清凉寺避难。然主持以五郎"杀气刚盛、尘事未了"为借口力拒将其收纳门下，但五郎却自行剃度受戒出家；主持无奈，只得将其留下。五郎在寺中旁观智宏大师舞棍，融会贯通，练成"八卦棍法"。余太君知五郎尚在人间，暗遣八妹前往，不幸途中被捉