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位于香格里拉深山的自然景区，阿秀和大妹、小妹经营着林海旅馆。她的丈夫小田七年前误入林海，生死不明，但阿秀始终没有放弃寻找的希望。 某天旅馆来了一名不速之客，他就是当今红遍影坛、歌坛的天王巨星Michael刘伯谦。刘不久前与女影星丁圆圆订婚，但在即将走入婚姻殿堂的一刻却被矿工张行抢婚成功。刘自暴自弃，终日酗酒，为了躲避狗仔队来到云南，却醉酒时阴差阳错登上了阿秀的卡车。刘借此机会在这个僻静的所在静养，他偶然得知阿秀竟是自己的资深歌迷，而他甚至促成了阿秀和小田的姻缘。在这段时间的相处中，刘渐渐喜欢上了善良的阿秀

「东英」在龙头骆驼重整之后蠢蠢欲动。而「洪兴」在蒋天生（任达华）领导下更加活跃，陈浩南（郑伊健）正式成为铜锣湾区Fit人。乌鸦（张耀扬）布局在荷兰伏击蒋天生，嫁祸浩南。洪兴社为此误会陈浩南，指定由大飞（黄秋生）追杀陈浩南。

豹叔收养了朋友的儿子阿定，与自己儿子阿国情同手足。长大后阿国成为学业有成的警官，阿定成为杨东海的得力助手。杨东海实为黑社会头子，贩卖军火，走私鸦片，在他知道阿定想离开他之后，没有放过他，使其成为黑吃黑的牺牲品。

失去双亲的Peter在哥哥的庇护下，衣食无忧，整日沉浸在电脑世界中。不想，当2000年来临时，他的生活却发生了翻天覆地的变化。Gregory因参与编写国防用的软件炸弹，被联邦调查局怀疑出卖情报而遭杀害。突发变故令Peter一夜成熟，他坚信哥哥绝不会做出卖国家的事情。于是他与好友Benny联手飞往新加坡，欲查明原委。