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五千年前，埃及法老胡夫（杰克·霍金斯 饰）征战后凯旋归来，带回大量的财宝和俘虏。为了从来世中获得永生，他下令建造一座最大的陵墓。战俘建筑师瓦石塔（詹姆斯·罗伯逊·贾斯蒂 饰）与胡夫达成协议，利用自己的设计才能，按照工程进度分批释放同胞。野心勃勃的皇妃奈丽佛（琼·柯琳斯 饰）在金字塔即将完工时，相继谋杀了皇后奈拉（Kerima 饰）和法老胡夫。皇家祭司哈马（Alex Minotis 饰）在最后时刻把自由还给瓦石塔及其族人，将胡夫下葬后，与奈丽佛在金字塔中同归于尽。

金臂人”弗兰奇在强制戒毒部门治疗6个月后回到了自己熟悉的街区。毒贩路易马上向他兜售毒品，以前的赌场老板邀请他再次为自己坐庄，靠假装失去自理能力俘获了弗兰奇的伴侣佐茜催促他尽快回到以前的工作……然而弗兰奇对曾经的混乱生活只有厌倦，他戒毒 期间学习了打鼓，并牢记医生的话要转行做鼓手，但很快在众人的阻扰下他又回到了赌桌，毒瘾发作让他最终无法摆脱路易。因为费兰奇不忍抛下“下肢瘫痪”的左茜而无法和互有情意的酒吧女莫利结合，只有潦倒的小偷朋友斯巴诺站在他一边。失去了莫利的弗兰奇诸事不顺，更大的困境还在等待着他……